MNA — Questionnaire de recueil des besoins

Section 01 / 06

Organisation & Secteur d'activité

Ces informations nous permettent de sélectionner le bon profil de workflows et d'adapter les checklists documentaires, les tonalités des emails automatiques et les cadences de relance à votre métier.

1.1

Identification de la structure

Raison sociale *

Site web

Email principal (utilisé pour les échanges clients) *

Nombre de collaborateurs *

1.2

Secteur d'activité & profil métier (détermine le profil de workflows et les checklists documentaires)

Pourquoi c'est important

MNA déploie des workflows différents selon votre secteur. Un cabinet comptable a besoin de checklists TVA (bilans, liasses fiscales, relevés). Un cabinet d'avocats a besoin de checklists juridiques (pouvoirs, pièces d'identité, actes). Une structure RH/recrutement a besoin de collecte de CV, de fiches de poste, de contrats. Le bon profil détermine tout.

Secteur principal *

Cabinet d'expertise comptableNAF 6920Z — TVA, bilans, liasses

Cabinet d'avocatsDroit des affaires, famille, pénal...

Immobilier / Agence / SyndicGestion locative, transactions, syndic

RH / Recrutement / IntérimCollecte CV, contrats, DPAE...

Finance / Assurance / CGPKYC, justificatifs, mandats

Santé (clinique, cabinet médical)Consentements, attestations, ordonnances

Tech / SaaS / EdTechActivation compte, KYB, onboarding utilisateur

Conseil / Management / CoachingQuestionnaires de découverte, livrables, validations

Communication / Marketing / AgenceBriefs, BAT, validations de maquettes

Autre secteurPréciser ci-dessous

Si autre secteur ou précision utile

Nombre de clients / dossiers actifs à ce jour *

Moins de 50

50 à 200

200 à 500

500 à 1 500

Plus de 1 500

Nombre de nouveaux clients / dossiers entrants par mois *

1.3

Zones géographiques & langues de communication

Zones de travail principales *

France

Belgique

Suisse

Luxembourg

Canada / Québec

Afrique francophone

Langue(s) des communications clients *

Français uniquement

Français + Anglais

Autre (préciser)

Section 1/6 · Organisation & Secteur

Section 02 / 06

Pack 1 — Onboarding Client Automatisé

Ce pack automatise l'accueil d'un nouveau client : email de bienvenue personnalisé, génération automatique de la checklist de pièces, relances graduées jusqu'à complétude du dossier, matching IA des documents reçus, escalade Slack si blocage. Précisez ci-dessous votre processus actuel pour que nous l'adaptions parfaitement.

2.1

Avez-vous besoin du Pack Onboarding ? *

Si non, passez directement à la section 3

Oui — j'ai besoin d'automatiser l'onboarding de mes clients

Non — je n'ai pas ce besoin (passer à la section 3)

2.2

Processus d'onboarding actuel

Ce que vous faites aujourd'hui manuellement — nous allons l'automatiser

Durée actuelle d'un onboarding complet (de la signature à la complétude du dossier) *

Combien de relances manuelles envoyez-vous en moyenne par dossier avant qu'il soit complet ? *

Qui gère actuellement les relances ? *

Secrétaire / assistante

Collaborateur dédié

Le dirigeant lui-même

Personne (pas de relance systématique)

Décrivez votre processus d'onboarding actuel, étape par étape *

2.3

Documents collectés à l'entrée d'un nouveau client

Ces pièces constituent votre checklist automatisée — le workflow relancera jusqu'à réception de chacune

Pièces demandées à chaque nouveau client *(cocher toutes les pièces de votre checklist habituelle)

Pièce d'identité (dirigeant / client)

Kbis / Extrait RCS

Statuts de la société

RIB / IBAN

Contrat signé / Lettre de mission

Mandat (SEPA, représentation...)

Dernier bilan / liasse fiscale

Relevés bancaires

Justificatif de domicile

Questionnaire de découverte / brief

Accès logiciel / outils partagés

Autre (préciser ci-dessous)

Autres pièces spécifiques à votre secteur ou non listées

Les pièces demandées varient-elles selon le type de client ? *

Oui — checklist différente selon le profil clientEx : SAS ≠ Micro-entreprise ≠ SCI

Non — même checklist pour tous les clients

Si oui — quels sont vos profils clients et leurs pièces spécifiques

2.4

Cadence de relances & escalades souhaitées

MNA configure les workflows avec des cadences adaptées à votre métier — définissez vos préférences

Cadence de relances souhaitée *

Nombre de relances max avant escalade humaine *

En cas de blocage prolongé (client qui ne répond pas), qui doit être alerté ? *

Le dirigeant / associé

Le collaborateur responsable du dossier

Le responsable de pôle / manager

Via Slack (canal dédié)

Canal de dépôt des pièces par vos clients *(comment ils vous envoient leurs documents aujourd'hui)

Google Drive / Dropbox partagé

Plateforme dédiée (Myfreedom, Dext...)

Formulaire en ligne existant

Courrier physique / scan

Section 2/6 · Pack Onboarding

Section 03 / 06

Pack 2 — Collecte documentaire récurrente

Ce pack gère les cycles de collecte récurrents (mensuel, trimestriel, annuel) : ouverture automatique des périodes, envoi des checklists, relances jusqu'à réception de toutes les pièces, clôture automatique. Appelé "Pack TVA" pour les cabinets comptables, il s'adapte à tout secteur avec des collectes périodiques.

3.1

Avez-vous besoin du Pack Collecte récurrente ? *

Oui — j'ai des cycles de collecte récurrents à automatiser

Non — passer à la section 4

3.2

Nature de la collecte récurrente

Quel type de collecte récurrente souhaitez-vous automatiser ? *

Pièces TVA (relevés, factures, notes de frais)Cabinets comptables — mensuel ou trimestriel

Documents de paie (bulletins, DPAE, contrats)Cabinets RH, intérim

Reporting financier mensuel / trimestrielCGP, family office

Quittances de loyer / charges locativesAgences immobilières, SCI

Livrables projet / validations périodiquesCabinets de conseil, agences

Autre collecte récurrente (préciser)

Précision sur la collecte si "Autre" ou informations complémentaires

3.3

Fréquence & régimes de collecte

Fréquences de collecte utilisées *

Mensuel (tous les 1ers du mois)

Trimestriel (janvier, avril, juillet, octobre)

Semestriel

Annuel (clôture, bilan)

Sur événement (ex : nouvelle mission)

Certains clients ont-ils des fréquences différentes ? *

Date limite habituelle pour la réception des pièces

3.4

Pièces collectées à chaque cycle

Ces pièces constituent la checklist de chaque période — le workflow relancera jusqu'à réception de chacune

Documents collectés à chaque cycle *

Relevés bancaires du mois

Factures d'achats / fournisseurs

Factures de ventes / clients

Notes de frais

Tickets de caisse / dépenses courantes

Contrats / avenants

Bulletins de salaire

Quittances de loyer

Rapport d'activité / indicateurs

Autres (préciser)

Les pièces demandées varient-elles selon le type de client ?

Cadence de relances souhaitée pour la collecte récurrente *

Section 3/6 · Pack Collecte / TVA

Section 04 / 06

Pack 3 — Prospection Commerciale Automatisée

Ce pack automatise votre prospection : extraction LinkedIn des décideurs, enrichissement IA (email + téléphone + icebreaker personnalisé), campagnes email multi-étapes via Smartlead, scoring des leads chauds et transmission aux setters/closers. Renseignez vos cibles et objectifs pour que nous configurions les workflows à votre image.

4.1

Avez-vous besoin du Pack Prospection ? *

Oui — je veux automatiser ma prospection commerciale

Non — passer à la section 5

4.2

Cibles commerciales

Qui prospectez-vous ? Décrivez votre client idéal *

Titres / fonctions ciblés *

Volume de prospects visés par mois

Secteurs prioritaires à prospecter *

Expertise comptable

Avocats

Immobilier

RH / Recrutement

Finance / Assurance

Santé

Tech / SaaS

Conseil / Management

4.3

Canaux & outils de prospection existants

Canaux de prospection que vous utilisez actuellement *

Email (campagnes froides)

LinkedIn (messages directs)

Appels téléphoniques

Publicité Meta / LinkedIn Ads

Référencement / SEO

Aucun canal structuré

Avez-vous déjà un outil d'emailing (Smartlead, Lemlist...) ?

Avez-vous un CRM ou outil de suivi commercial ?

Objectif de rendez-vous qualifiés visés par mois

Section 4/6 · Pack Prospection

Section 05 / 06

Environnement technique & outils existants

MNA déploie les workflows dans votre environnement sans remplacer vos outils actuels. Ces informations nous permettent de configurer les connecteurs, les intégrations et d'éviter toute incompatibilité.

5.1

Suite email & communication interne

Suite email utilisée *

Outil de communication interne

Slack requis pour les escalades

Les workflows MNA envoient les alertes d'escalade via Slack (canal dédié). Si vous n'utilisez pas Slack, nous pouvons configurer les alertes par email à la place.

5.2

Logiciel métier principal

Logiciel principal que vous utilisez pour gérer vos clients / dossiers *

Cegid (Quadra, Loop)

Sage

Pennylane

HubSpot

Airtable

Excel / Google Sheets

Autre (préciser)

Pas de logiciel dédié

Précision sur votre logiciel (version, module utilisé, API disponible ?)

5.3

Stockage documentaire & partage de fichiers

Où sont stockés les documents de vos clients ? *

Google Drive

OneDrive / SharePoint

Dropbox

Serveur local (NAS)

Espace client du logiciel métier

Email (pièces jointes)

5.4

Contraintes techniques & de sécurité

Contraintes de conformité applicables *

RGPD (UE) — traitement de données personnelles

Secret professionnel (barreaux, médecins...)

ACPR / AMF (finance)

Aucune contrainte spécifique identifiée

Avez-vous un service IT / prestataire informatique à informer ?

Oui — coordonnées ci-dessous

Non — je gère directement

Coordonnées du prestataire IT (si applicable)

Section 5/6 · Environnement technique

Section 06 / 06

Contacts, Contexte & Validation finale

Dernière étape. Ces informations permettent à notre consultant de vous recontacter et de préparer votre kick-off technique.

6.1

Contact principal du projet

Prénom & Nom *

Fonction *

Email direct *

Téléphone direct *

Disponibilités préférées pour le kick-off

6.2

Contexte, douleurs actuelles & attentes

Quelle est votre principale douleur aujourd'hui — ce qui vous fait perdre le plus de temps ? *

Comment mesurerez-vous le succès de l'implémentation dans 3 mois ? *

Date de go-live souhaitée *

Contraintes ou risques à anticiper

Ce qui se passe après votre soumission

1. Accusé de réception avec numéro de dossier (sous 15 minutes)
2. Analyse de vos réponses par notre consultant (sous 24h)
3. Document de spécifications fonctionnelles envoyé pour validation
4. Kick-off technique planifié dans les 48h suivant votre validation
5. Go-live garanti sous 14 jours

Section 6/6 · Dernière section

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